OLED市場規模と予測
OLED市場規模は2024年には419.8億米ドルと評価され、2031年には1189.1億米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は13.90%です。
- 有機発光ダイオード（OLED）は、有機化合物に電流を流すことで発光するディスプレイデバイスです。OLEDは従来のディスプレイとは異なり、バックライトを必要としないため、より薄く、より柔軟で、エネルギー効率の高いスクリーンを実現します。OLEDディスプレイは、コントラスト比が高く、黒がより深みがあり、リフレッシュレートが速いため、スマートフォン、テレビ、ウェアラブルテクノロジーに最適です。
- OLEDパネルは、発光層（光を発生させる層）や電子を伝導する層など、多くの層で構成されています。この構造により、鮮やかな色と広い視野角を備えた優れた画質が実現します。
- OLED技術は、その汎用性と均一な照明を実現する能力により、照明や自動車用途でも人気が高まっています。その省エネ性能と適応性により、さまざまな業界で広く採用されるようになっています。
世界のOLED市場の動向
世界的なOLED市場を形成する主な市場力学には以下が含まれます。
主な市場推進要因
- スマートフォンにおけるOLEDディスプレイの需要増大 - スマートフォン業界におけるOLEDディスプレイの急速な採用は、OLED市場の大きな推進要因となっています。Display Supply Chain Consultants（DSCC）の報告書によると、OLEDスマートフォン用パネルの出荷台数は2021年に5億7700万台に達し、2020年から47%増加しました。さらに、このレポートでは、2023年までに有機ELパネルがスマートフォンディスプレイ全体の50%以上を占めるようになると予測しています。この需要の急増は、有機ELの優れた画質、エネルギー効率、折りたたみ式スマートフォンなどの革新的なフォームファクターを実現する能力によるものです。スマートフォンメーカーが引き続き有機EL技術を優先する中、有機EL市場の大幅な成長が期待されています。
- 拡大する有機ELテレビの採用 - テレビセグメントは、有機EL市場の主要な成長要因として浮上しています。2021年の世界的な有機ELテレビの出荷台数は650万台に達し、前年比で80%の成長を記録しました。同社は、2026年までに有機ELテレビの出荷台数が1,100万台を超えると予測しています。この急速な成長は、価格の下落、生産効率の向上、そしてOLEDの優れた画質に対する消費者の好みに起因しています。より多くのテレビメーカーがOLED市場に参入し、生産規模が拡大するにつれ、この分野はOLED市場全体の拡大に大きく貢献することが期待されています。
- 自動車用途における需要の高まり - 自動車業界では、内装および外装の照明用途に有機EL技術を採用するケースが増えており、有機EL市場の成長を牽引しています。世界の自動車用有機EL市場規模は2020年に6億3500万ドルでしたが、2030年には81億3000万ドルに達すると予測されており、2021年から2030年までの年平均成長率は29.9%と見込まれています。この成長は、特に電気自動車や自動運転車において、先進的なディスプレイ技術が自動車に統合されることが増えていることが要因となっています。OLEDの柔軟性、エネルギー効率、高コントラストのディスプレイを製造できる能力は、ダッシュボードのディスプレイ、インフォテインメントシステム、アンビエント照明での使用に理想的であり、OLED市場全体の成長に大きく貢献しています。
主な課題：
- 高い製造コストと価格圧力：OLED業界は、製造コストの高さにより、価格設定や市場導入に影響を及ぼすという大きな課題に直面しています。2021年の55インチOLEDテレビパネルの平均製造コストは、同等のLCDパネルの約2.5倍でした。このコスト差により、メーカーは生産効率を向上させ、価格を下げて効果的に競争しなければならないというプレッシャーにさらされています。
- 寿命と焼き付きの問題： 有機ELディスプレイは、寿命と焼き付きの問題に引き続き直面しています。Journal of Information Display誌に掲載された研究報告によると、有機ELディスプレイは通常、約14,000時間の使用で初期輝度の50%にまで劣化するのに対し、高品質の液晶ディスプレイでは25,000時間以上使用できます。この短い寿命と画像の残像や焼き付きの可能性は、一部の消費者や業界が有機EL技術を採用するのを妨げる可能性があります。
- サプライチェーンの制約と材料不足：OLED市場は、サプライチェーンの混乱と材料不足に直面しています。Display Supply Chain Consultants（DSCC）の報告によると、ディスプレイドライバーICの世界的な不足により、2021年第2四半期のOLEDスマートフォン用パネルの生産量は当初の予測より10%減少しました。こうしたサプライチェーンの問題により、生産の遅れとコストの増加が生じ、業界が需要の増加に効率的に対応する能力が問われています。
主な傾向：
- 高い製造コストと価格圧力：OLED業界は、製造コストの高さにより大きな課題に直面しており、これが価格設定と市場の採用に影響を与えています。2021年の55インチOLEDテレビパネルの平均製造コストは、同等のLCDパネルの約2.5倍でした。このコスト差により、メーカーは生産効率を向上させ、価格を下げて効果的に競争しなければならないというプレッシャーにさらされています。
- 寿命の短さと焼き付きの問題： 有機ELディスプレイは、寿命と焼き付きの問題に引き続き直面しています。Journal of Information Display誌に掲載された研究報告によると、有機ELディスプレイは通常、約14,000時間の使用で初期輝度の50%にまで劣化するのに対し、高品質の液晶ディスプレイでは25,000時間以上使用できます。この短い寿命と画像の残像や焼き付きの可能性は、一部の消費者や業界が有機EL技術を採用するのを妨げる可能性があります。
- サプライチェーンの制約と材料不足：OLED市場はサプライチェーンの混乱と材料不足に直面しています。Display Supply Chain Consultants (DSCC)の報告によると、ディスプレイドライバーICの世界的な不足により、2021年第2四半期のOLEDスマートフォンパネルの生産量は当初の予測より10%減少しました。こうしたサプライチェーンの問題により、生産の遅延とコストの増加が生じ、業界が需要の増加に効率的に対応する能力が問われています。
世界のOLED市場の地域別分析
世界のOLED市場の地域別分析をさらに詳しく見てみましょう。
アジア太平洋
- 製造能力の集中により、アジア太平洋が世界のOLED市場を大幅に支配しています。
- アジア太平洋地域、特に韓国と中国がOLEDパネルの生産を独占しています。DSCC（Display Supply Chain Consultants）によると、2021年には韓国メーカーが世界のOLEDパネル生産能力の80.3%を占め、中国が18.1%で続いています。
- アジア太平洋地域は、スマートフォンにおけるOLEDの採用でリードしています。2021年には、スマートフォンにおけるOLEDの普及率は世界全体で42%に達し、中国がその主な推進役となりました。Xiaomi、OPPO、Vivoなどの中国スマートフォンブランドは、2021年第3四半期にOLEDスマートフォンの出荷台数を前年比で67%増加させ、地域市場の成長に大きく貢献しました。
- アジア太平洋地域の政府は、OLED産業の発展を積極的に支援しています。例えば、韓国政府は2021年に4億5100万ドルの投資計画を発表し、次世代OLED技術の開発を支援しています。同様に、中国OLED産業連盟によると、中国の第14次5ヵ年計画（2021～2025年）ではOLED産業の発展が重視されており、2024年までに145億ドル以上の投資が計画されています。
北米
- 北米は、OLEDテレビの普及拡大を背景に、予測期間中に世界的なOLED市場で最も急速な成長が見込まれています。Omdiaの報告書によると、2022年第1四半期の北米におけるOLEDテレビの出荷台数は前年同期比で114%増加しました。
- 全米家電協会（CTA）は、米国におけるOLED TVの販売台数が2023年には143万台に達し、2022年から26%増加すると予測しています。この急速な成長は、プレミアムな視聴体験に対する消費者需要の高まりとOLED TVの価格低下が要因となっています。
- 北米の自動車業界では、OLED技術の採用がますます進んでいます。OLEDディスプレイを含む北米の自動車用ディスプレイ市場は、2021年から2026年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で成長し、2026年には72億ドルに達すると予想されています。この成長は、特に電気自動車や自動運転車において、自動車への先進的なディスプレイ技術の統合が進んでいることが要因となっています。
- 北米の企業や機関は、OLED技術への投資を拡大しています。米国エネルギー省のOLED研究プログラムでは、2016年から2021年の間にOLED照明研究に2550万ドルを割り当てています。さらに、AppleやGoogleなどの大手テクノロジー企業は、自社デバイス向けにOLED技術に多額の投資を行っており、この地域のイノベーションと市場成長を促進しています。
世界のOLED市場のセグメンテーション分析
世界のOLED市場は、技術、パネルタイプ、用途、地域別に区分されています。
OLED市場、技術別
- AMOLED
- PMOLED
技術別では、世界のOLED市場はAMOLEDとPMOLEDに区分されます。AMOLED（アクティブマトリクスOLED）は、その優れた性能、高解像度、高速リフレッシュレート、エネルギー効率により、世界のOLED市場で優位を占めており、スマートフォン、テレビ、ハイエンドディスプレイに最適です。
OLED市場、ディスプレイパネルタイプ別
- 硬質
- 軟質
パネルタイプ別では、世界のOLED市場は硬質と軟質に区分されます。 折りたたみ式スマートフォン、ウェアラブルデバイス、車載ディスプレイなど、用途の多様性により、軟質OLEDが世界のOLED市場で優勢を占めています。 曲げたり湾曲させたりできる能力により、革新的な製品設計が可能になります。
OLED市場、用途別
用途別では、世界のOLED市場はスマートフォンおよびタブレット、スマートウォッチおよびウェアラブル、テレビおよびデジタルサイネージシステム、PCモニターおよびラップトップに区分されます。 スマートフォンおよびタブレットは、モバイルデバイスにおける高解像度でエネルギー効率の高いディスプレイに対する大きな需要により、世界のOLED市場で優勢なセグメントとなっています。 サムスンやアップルなどの大手メーカーは、プレミアムスマートフォンやタブレットにOLED技術を大きく依存しています。
OLED市場：地域別
- 北米
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- その他
地域別では、OLED市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、その他に区分される。製造能力の集中により、アジア太平洋地域がOLED市場を大幅に支配している。特に韓国と中国を中心とするアジア太平洋地域がOLEDパネルの生産を支配している。DSCC（Display Supply Chain Consultants）によると、2021年には韓国メーカーが世界のOLEDパネル生産能力の80.3%を占め、中国が18.1%でそれに続いています。アジア太平洋地域は、スマートフォンにおけるOLEDの採用でリードしています。2021年には、スマートフォンにおけるOLEDの普及率は世界全体で42%に達し、中国が主な推進役となりました。Xiaomi、OPPO、Vivoなどの中国スマートフォンブランドは、2021年第3四半期にOLEDスマートフォンの出荷台数を前年比67%増と大幅に伸ばし、地域市場の成長に大きく貢献しました。
1 グローバル有機EL市場の概要
1.1 市場概要
1.2 レポートの対象範囲
1.3 前提条件
2 エグゼクティブサマリー
3 検証済み市場調査の調査手法
3.1 データマイニング
3.2 検証
3.3 一次インタビュー
3.4 データソースの一覧
4 グローバル有機EL市場の見通し
4.1 概要
4.2 市場力学
4.2.1 推進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 機会
4.3 ポーターのファイブフォースモデル
4.4 バリューチェーン分析
5 技術別、世界のOLED市場
5.1 概要
5.2 AMOLED
5.3 PMOLED
6 ディスプレイパネルタイプ別、世界のOLED市場
6.1 概要
6.2 硬質
6.3 フレキシブル
6.4 その他
7 世界のOLED市場、用途別
7.1 概要
7.3 スマートウォッチおよびウェアラブル
7.4 テレビおよびデジタルサイネージシステム
7.5 PCモニターおよびノートパソコン
7.6 その他
8 世界のOLED市場、地域別
8.1 概要
8.2 北米
8.2.1 米国
8.2.2 カナダ
8.2.3 メキシコ
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.2 英国
8.3.3 フランス
8.3.4 欧州その他
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 中国
8.4.2 日本
8.4.3 インド
8.4.4 アジア太平洋地域その他
8.5 世界のその他の地域
8.5.1 ラテンアメリカ
8.5.2 中東およびアフリカ
9 世界のOLED市場の競争状況
9.1 概要
9.2 企業別市場ランキング
9.3 主要な開発戦略
10 企業プロフィール
11 付録
11.1 関連調査
